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华创证券农业分析师指出,今年猪肉供应比较充足,猪价还会在底部一段时间,但去产能大概率会随着时间推移加速,猪价继续低迷/仔猪价格快速下跌等,将导致市场淘汰母猪量迅速增加,产能去化有加速趋势。
华创证券重申,当下为新一轮行情起点,周期位置跟股价位置均在历史底部,并且前期情绪也降低至冰点(无论是产业内还是资本市场,情绪已经很悲观,甚至认为周期已经不复不存在),后续基本面边际上有积极变化,股价便会正向反应,当前应重点关注周期位置以及去产能何时加速,目前产能加速去化已有苗头,七八月或有密集催化(仔猪价格继续下行、七八月阶段性供应缺口但猪价依旧保持低位、南方猪病催化、月度母猪去化数据等等),当下便是很好的配置窗口期,重点关注弹性标的新五丰、巨星农牧,稳健标的牧原股份、温氏股份。
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